1 Cliente
2 Encabezado de la propuesta
Puedes editarlo para cada cotización. El texto por defecto se cambia en Ajustes.
3 Ítems
| Ítem | Descripción | Cant. | Vlr unitario | Vlr total |
|---|
C Nuevo cliente
Base de clientes
| Nombre | Cédula/NIT | Correo | Teléfono | RUT |
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P Nuevo producto
Escribe costo + % utilidad y el precio se calcula solo. O escribe el precio directo.
📥 Importar lista de precios del proveedor (Excel)
Sube el Excel semanal del proveedor. El sistema detecta las columnas, aplica tu % de utilidad sobre el precio de compra, actualiza los precios de productos existentes (por nombre) y crea los nuevos.
💡 "Todas las hojas" une el catálogo completo. El nombre final queda como CÓDIGO + descripción. Las filas de categorías y encabezados repetidos se ignoran solas. Verifica si el precio de compra es el "Precio" (sin IVA) o el "Precio IVA" según cómo cotices.
| Producto | Compra | Venta (+10%) |
|---|
Lista de productos
| Nombre | Descripción | Costo | % | Precio |
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S Nuevo servicio
Lista de servicios
| Nombre | Descripción | Costo | % | Precio |
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O Datos de la orden
Ítems del proyecto
| Ítem | Descripción | Cant. | Vlr unitario | Vlr total |
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Relación de servicios
| Servicio | Ancho banda | Ciudad | Dirección instalación | Cargo instalación | Recurrente mensual |
|---|
Valores de la orden
El subtotal se calcula solo sumando la columna "Cargo instalación" de la tabla (puedes ajustarlo a mano). El recurrente mensual se muestra aparte. Al convertir una cotización, estos valores llegan solos. Si el subtotal queda en 0, el PDF no imprime el bloque de totales (útil para órdenes de servicio recurrente donde la tabla ya trae los valores).
Condiciones comerciales
📊 Resumen del mes
Por vendedor (mes actual)
Top productos cotizados (mes)
💰 Cartera — saldos pendientes
| N° | Cliente | Total | Abonado | Saldo |
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Cotizaciones generadas
| N° | Fecha | Cliente | Estado | Total |
|---|
Firmas electrónicas
| Documento | Cliente | Estado | Fecha |
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Datos de la empresa (membrete)
Textos por defecto
Documentos de la empresa
Carga aquí los documentos legales (PDF, máx 10MB c/u). Cuando apruebes una orden firmada, se envían automáticamente al cliente por correo, y también puedes compartir el enlace público por WhatsApp.
| Documento | Estado | Archivo |
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🧾 Facturación electrónica (CRM)
Cuando apruebes una orden con IVA, el cotizador enviará automáticamente los datos de la factura (cliente, ítems, base, IVA, total) a esta URL — apúntala a tu n8n o CRM para generar la factura electrónica en tu sistema (WispHub, Siigo, etc.).
Servidor de correo (SMTP)
Desde aquí configuras el correo con el que el sistema envía cotizaciones y notificaciones. Cualquier empresa puede poner su propio servidor.
Puerto 465 usa SSL directo; 587 usa STARTTLS. La contraseña se guarda en el servidor y nunca se muestra de vuelta.
Usuarios del sistema
Vendedor: cotiza, clientes, catálogo, órdenes e historial. Administrador: todo, incluidos Ajustes y usuarios.
| Usuario | Rol | Estado |
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Acceso
Cada usuario puede cambiar su propia contraseña. Las contraseñas se guardan cifradas en el servidor.